料金表

現状の確認と問題点を洗い出します。
※必要に応じて別途料金が発生する場合がございます。

会社事業所のニーズ・従業員数等により顧問料が決まります。
会社の負担を減らしながら、従業員の手取りをUPさせるためのお手伝いをします。
FPに関する役員・従業員の個別相談が無料でご利用いただけます。
希望により、年一回セミナーを無料で開催いたします。
※必要に応じて別途料金が発生する場合がございます。

ご年収、保有資産の内容によって顧問料が決まります。(目安としてご年収の2％程度)
必要な時にFPに関する相談を無料で受けられます。ライフプランの見直し、プラン作成、プラン実行手配、保険相談、資産運用相談、住宅購入相談、各種セカンドオピニオンを自由にご相談いただけます。その他、個人のお金に関する相談全般を承ります。
※必要に応じて別途料金が発生する場合がございます。

資産運用に関する全体像を構築するための考え方と知識お伝えいたします。
資産運用全体の現状把握とまとめ、全体的な見直し最適化を行います。
フォローアップ、実行の手配までお手伝いします。
※必要に応じて別途料金が発生する場合がございます。

現在から老後までのお金の収支シュミレーションをつくり、資金不足がおきないかどうかをチェックします。
資金が不足する場合、無駄なコストを洗い出し、資産形成プランニングを行います。
※必要に応じて別途料金が発生する場合がございます。

現在加入している保険を分析し、お客様に最適な保険内容をコンサルティングさせていただきます。
※必要に応じて別途料金が発生する場合がございます。

住宅購入のための資産計画作成や住宅ローンの借り換え、返済、売却等のプランを作成します。
必要に応じて実行までアテンドいたします。
※必要に応じて別途料金が発生する場合がございます。

保険、不動産、投資信託、確定拠出年金（iDeCo）、オフショア投資など個人のお金にかかわることに関して、セカンドオピニオンを承ります。
※必要に応じて別途料金が発生する場合がございます。

不動産の現状を把握するとともに有効活用の助言と提案をいたします。
※総合的なサポートには規模や作業量に応じて別途費用がかかります。

相続税がかかる資産家の方、現状確認から対策の提案をいたします。相続シュミレーションを基に主に納税資金の準備など円滑な相続が進められるようプランニングをいたします。
※総合的なサポートには別途費用がかかります。

不動産、保険、金融商品、その他投資など問題を総合的な知識が必要なトラブルに対し、現状資産の有効活用からトラブル・問題解決のロードマップを作成し、出口まで総合的にサポートいたします。
（資産運用設計+ライフプランニング+保険プラン作成+セカンドオピニオン+不動産有効活用+年間顧問料が金額が目安となります）
※必要に応じて別途料金が発生する場合がございます。

従業員のマネープランをサポートするマネーセミナーを実施いたします。
福利厚生施策の一つとしてマネーセミナーを実施することで従業員の資産形成をサポートし、将来の金銭的な不安を取り除きます。
将来の金銭的な不安を取り除き、安心して仕事に取り組んでいただけるよう、資産運用や生活設計のアドバイスをします。
セミナーで取り上げるテーマは企業のニーズに合わせた企画内容で開催することも可能です。
また、参加者や対象者に合わせてテーマを変えたり、年度ごとに切り替えたりといった運用も可能です。
ご要望があれば年間で複数回実施することもできます。

以下の規定にのっとり、上記に加え交通費を頂戴いたします。
面談場所が市ヶ谷及びWEBの場合、交通費は無料、
面談場所が東京23区内の場合は¥1,000
23区外の場合は別途計算