どんな悩みでお困りでしたか？

転職したばかりの会社の先輩から生命保険の紹介を受け、果たしてこのプランが今の自分に適しているのかどうか分からず、悩んでいました。
そんな時に知り合いの方から檜垣さんを紹介して頂きました。
身近に相談出来る人を探していたので、良いタイミングでした。

具体的な相談内容

老後の資産作りについて相談しました。
今持っている不動産物件についての相談と保険や投資信託などで老後の資産作りという話もあるが、果たして行った方が良いのかの相談をしました。

具体的な解決方法

自分に合ってるかどうかを基準にして解決に導いてくれました。
現在持っている不動産物件の良い点・悪い点を評価して頂き、節税効果をしっかり発揮できるように方向性を示してもらい、それに基づき行動するようにしました。
保険について今の自分に不要であることを分かりました。その際、どこが不要なのかを的確に教えてもらい保険の契約を回避できました。
その相談の中で、老後の資金作りという点では現状のままだと足りない事が分かりました。私の場合、投資信託で補うことに決め、月々の支払いが負担にならないプランの金融機関を紹介して頂き始めました。

相談してよかった事

【不動産投資について】
投資セミナーがきっかけで不動産投資を始めたが、イマイチ分かってない部分があったので、それについて相談が出来た事が大変助かりました。

【資金作りについて】
保険のプランによくある老後の資金作りのプランで増やすより、投資信託などでちゃんと運用した方が受ける恩恵が大きいこと教えてもらえた事です。
相談した事がきっかけで投資信託をはじめ、前々から気になっていたFXをスタートする事が出来ました。
日々相談しながら出来るので心強いです。

【車購入時の任意保険について】
コロナ禍で車を買う事に決めた時にも相談に乗ってもらい、自動車保険についても相談出来た事が良かったです。
ディーラー提携の会社と他社で実際に見積を出して比較を行い、納得した上で保険を選ぶ事が出来ました。

いろいろ挙げましたが、何かあった時にすぐに相談できる事が大きいです。